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开源证券-建筑材料职业周报:稳增加催化建材产业链碳纤龙头中复神鹰将上市-220406

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  本周二(3月29日),国务院举行常务会议,会议着重要布置用好政府债券扩展有用出资,促进补短板增潜力和经济稳定增加。

  此外,会议决定新开工一批条件成熟的水利工程,一起再开工南水北调后续工程等一批已归入规划,2022年全年水利出资可完成约8000亿元,同比增加5.6%。(慧博投研资讯)近期,国内疫情重复,病例呈现阶段性新高,出门游览、消费、工业等需求端均受到影响。此次国常会强势表态,再次显示中心的稳增加决计。整体来看,当时建材根本面受需求影响而瘦弱,后续假如疫情得到操控,稳增加方针下的基建和房地产发力开端发动,职业景气量有望大幅上升。近来,多地逐渐放松地产方针,首要触及针对性放松限购、下降首付份额、发放购房补助、下降房贷利率、撤销限售、为房地产企业供给资金支撑等,咱们以为房地产拐点或将渐行渐近,正是地产产业链极佳的布局窗口期。获益标的:房地产预期改进状况下弹性较大的消费建材:东方雨虹、坚朗五金、科顺股份、我国联塑;基建产业链方向清晰,获益标的:海螺水泥、华新水泥、伟星新材。作为国内首先完成干喷湿纺技能打破的碳纤维企业,中复神鹰将于2022年4月6日正式挂牌科创板,登陆资本市场。依据公告,中复神鹰拟发行股数1亿股,发行价格为29.33元/股,征集资金总额达29.33亿元,将用于“西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目”、“航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目”和“碳纤维航空运用研制及制作项目”。中复神鹰的成功上市拓展本身融资途径,助力本身优质项目的建成落地,或将引领职业高质量开展。“双碳”布景下,动力低碳转型是确定性的主线,碳纤维、光伏玻璃、玻纤将会继续获益需求的增加。获益标的:碳纤维龙头:光威复材、中复神鹰;光伏玻璃龙头:旗滨集团、福莱特;玻纤龙头:我国巨石、中材科技。本周行情回忆

  本周(2022年3月28日—4月1日)建筑材料指数上涨6.29%,沪深300指数上涨2.43%,建筑材料指数跑赢沪深300指数3.86个百分点。近三个月来,沪深300指数跌落13.05%,建筑材料指数跌落10.86%,建材板块跑赢沪深300指数2.19个百分点。近一年来,沪深300指数跌落16.81%,建筑材料指数跌落13.88%,建材板块跑赢沪深300指数2.93个百分点。

  水泥:到4月1日,全国P.O42.5散装水泥均价472.44元/吨,环比微跌0.77%;全国熟料库容比59.06%,环比上升3.37%;水泥-煤炭价差为304.09元/吨,环比上涨12.07%。

  玻璃:到4月1日,全国浮法玻璃现货均价2052.89元/吨,环比下降41.77元/吨,跌幅为1.99%;光伏玻璃均价为162.84元/分量箱,环比微涨0.21%;浮法玻璃库存为5624万分量箱,环比削减21万分量箱,跌幅0.37%;浮法

  玻璃-纯碱-石油焦价差为22.8元/分量箱,环比下降19.2%;浮法玻璃-纯碱重油价差为31.28元/分量箱,环比下降7.45%;浮法玻璃-纯碱-天然气价差为40.31元/分量箱,环比下降7.19%;光伏玻璃-纯碱-天然气价差为98.65元/分量箱,环比根本相等。

  玻璃纤维:到4月1日,无碱2400号环绕直接纱干流出厂价为6000-6450元/吨,环比相等;喷发合股纱2400tex干流价为9550-10000元/吨,环比相等;SMC合股纱2400tex干流价为8600-9050元/吨,环比相等。电子纱价格现干流成交在9500-10000元/吨,环比跌落4.17%。

  碳纤维:到4月1日,全国小丝束碳纤维均价为225元/千克,环比相等;全国大丝束碳纤维均价为145元/千克,环比相等;全国碳纤维库存为12吨,环比下滑7.69%;碳纤维企业开工率为65.76%,环比跌落0.59%;碳纤维毛利为57466.67元/吨,环比削减200元/吨,跌幅为0.35%。

  危险提示:原材料价格大幅上涨;供需错配危险;经济增速下行危险;国内钱银、房地产方针趋严;国内宽信誉不及预期

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